国产GPU力量崛起，摩尔线程冲击科创板

7月的(de)第一个周末临近外卖传统促销季，竞争再度升级。

今年一季度开始，随着京东外卖“百亿补贴”的上线，外卖市场(shìchǎng)一度演变成(yǎnbiànchéng)美团、阿里、京东的攻防战。

有行业人士向《科创板日报》表示，外卖市场总量5月的日单量约(yuē)为1亿单(yìdān)，6月已经膨胀到了1.6亿单以上。

《科创板日报(rìbào)》了解到，在(zài)这一过程中，原本一家独大(yījiādúdà)的美团在6月的即时零售(língshòu)日订单已经多日维持在9000万单以上，淘宝闪购(shǎngòu)6月底日订单超6000万，而京东官方在618时透露单量为2500万单。如果仅从订单量维度看，美团的市场份额已经下滑到60%左右。

但在上周末，外卖(wàimài)市场(shìchǎng)也再度突破(tūpò)峰值。随着淘宝闪购“500亿补贴”的启动以及(yǐjí)美团的外卖促销季开启，相关数据显示(xiǎnshì)，截至7月5日22时54分，美团即时零售当日订单量成功突破1.2亿单，餐饮订单占比颇高，超1亿单。淘宝闪购与饿了么也不甘示弱，于7月7日一早联合宣布日订单数超8000万(wàn)，其中非餐饮订单超1300万。

这意味着，外卖与即时零售市场的日订单总量已经迅速(xùnsù)攀升至(zhì)2亿单。

目前，这场由京东(jīngdōng)外卖(wàimài)百亿补贴开启的“外卖大战”，正重新回到美团阿里的“双雄时代”，而京东在实现(shíxiàn)了外卖市场的逐步设想后正在规划新的发展路径。但《科创板日报(rìbào)》记者在走访中注意到，面对这波突如其来的“外卖红利”，商家、骑手却褒贬不一。

阿里发力、美团加码，外卖(wàimài)市场上演“疯狂星期六”

7月5日是暑期消费旺季(jì)正式开启后的(de)第一个周末，也是外卖消费的传统促销季。

《科创板(kēchuàngbǎn)日报》了解到(dào)，过去五年间，美团都会在7月5号左右选择开启夏季促销活动。但在今年的7月初，阿里的发力，让(ràng)今年的暑期旺季添了不少火药味。

7月2日，淘宝闪购宣布启动的(de)规模高达500亿元的补贴计划。当时淘宝闪购称，上线两月日订单突破(tūpò)6000万，并以巨大流量反哺线下，包括发放大额红包、免单卡、官方补贴一口价商品等方式促销，在(zài)商家端也同时(tóngshí)上线店铺补贴、商品补贴、配送补贴、免佣减佣等措施(cuòshī)。

据悉，在淘宝(táobǎo)闪购补贴计划官宣首日，订单显著增长。数据显示，有(yǒu)589个零售(língshòu)品牌当日订单量比5月2日（淘宝闪购业务全量上线）增长超100%，其中熟食、酒水乳饮品类的单量翻倍。此外，食品(shípǐn)、药品、3C数码、运动鞋服(fú)、鲜花等品类在淘宝闪购订单增幅显著。

补贴带来(dàilái)的效果显而易见。记者7月7日从淘宝(táobǎo)(táobǎo)方面获悉，淘宝闪购7月5日的日订单数超8000万，其中非餐饮订单超1300万，淘宝闪购日活跃用户超2亿。

单量在短期内快速上涨，意味着(yìwèizhe)淘宝闪购(shǎngòu)需要快速补充运力。日前，《科创板日报》记者在多个外卖骑手兼职群里注意到，仅上海地区就有多个群主在招聘饿了(le)么兼职骑手。

一位招聘人士告诉《科创板日报》记者，现在饿了么(me)的骑手单价最高，9元一单，而京东(jīngdōng)外卖只有6元一单。

也(yě)有饿了么(me)骑手向《科创板日报》记者透露，上周末只要达到一定的单量就可以触发额外激励。

“现在(xiànzài)饿了(le)么的单子明显多起来了，以前只有四、五十单的，现在随便跑跑都能有六、七十单，周末的时候甚至能跑到100多单。”杭州多位跑骑手(qíshǒu)向《科创板日报》记者表示。

实际上，过去5年间美团一直在(zài)7月份初开启夏季促销活动，《科创板日报(rìbào)》记者也(yě)从美团外卖内部人士处(rénshìchù)获悉，去年夏季促销美团外卖的订单峰值是9800万单。近日《科创板日报》也从美团内部人士处了解到，6月美团的即时零售日订单已经多日维持在9000万单以上(yǐshàng)。

面对淘宝闪购(shǎngòu)+饿(è)了(le)么的攻势，美团选择应战。7月5日开始，两大(liǎngdà)平台放出了大量且大额的外卖红包券，其中包括“满25减24”“满15减15”“满22减18”等多张无门槛外卖券。淘宝闪购平台推出了“满18减18”的新人专享红包后，美团也联合不同奶茶饮品品牌推出了“0元喝奶茶”的平台福利(fúlì)活动。

不少美团(měituán)外卖骑手(qíshǒu)向《科创板日报》透露，在骑手激励方面，美团也下了血本。

一位南京的美团(měituán)众包骑手告诉《科创板日报》记者，7月5日自己工作9个(gè)小时到手1600元。据该骑手介绍，只要达到30单，光高温关怀金就有450元的奖励，此外还有天降(jiàng)随机奖，以及特定时段的专属(zhuānshǔ)跑单礼等等激励。

7月5日晚间，《科创板日报》记者获悉，截至22时54分，美团即时零售当日订单(dìngdān)已经(yǐjīng)突破了1.2亿单，其中，餐饮订单已超过(chāoguò)1亿单。值得注意的是，就在(zài)(zài)当晚20时45分，美团内网曾显示即时零售日订单突破了1亿。这也意味着，在2个小时的时间内，美团已产生了超过2000万笔订单。

平台(píngtái)补贴，商家吃饱了吗？

受到两大平台补贴的刺激，不少商家的订单(dìngdān)量激增。

记者从奈雪的茶(chá)相关人士处获悉，周末两天奈雪的茶外卖订单破峰值(fēngzhí)，两天突破100万单，环比增长(zēngzhǎng)50%，“单店最高环比增长230%”。

Tims天好咖啡外卖负责人向(xiàng)《科创板日报》表示：“在外卖大战的推动下，多家Tims天好咖啡门店(méndiàn)的订单量暴增，有门店涨了3倍有余(yǒuyú)

在上述(shàngshù)Tims天好咖啡人士看来，外卖平台通过大额券(quàn)的补贴活动，吸引了(le)大量用户，Tims借助(jièzhù)平台流量快速覆盖非门店周边的消费者，尤其是办公区、住宅区等场景。“我们的新品冷萃咖啡系列(xìliè)和贝果堡系列广受顾客欢迎，销量增长了1倍，平台活动也为我们品牌提供了更多曝光机会。”

值得一提的是，受到上(shàng)述(shàngshù)消息影响，7月7日港股新式茶饮板块集体高开。茶百道涨幅(zhǎngfú)达15%，奈雪的茶涨近10%，古茗涨近6%，沪上阿姨(āyí)、蜜雪集团也涨近3%。截至收盘(shōupán)，茶饮股依旧表现强劲，茶百道报收10.64港元，大涨11.04%；古茗报收27.6港元，涨6.15%；沪上阿姨、蜜雪集团涨幅均超5%。

但(dàn)《科创板日报》记者注意到，面对两大(liǎngdà)平台突如其来的海量订单，线下商家有些疲于应对。

“太离谱了(le)!”山东某蜜雪冰城的店员告诉《科创板日报(rìbào)》记者，平常门店的美团外卖单量连50单都够呛(gòuqiāng)，但在7月5日晚间突然涌进200多单。

“很(hěn)突然”。广东某塔斯汀门店的店员也向记者回忆称，事先并没(méi)有得到通知，上周六晚间突然平台涌进大量订单，店内4名中班的同事加上晚班4人一共8人，一直干到2点都没吃过饭(chīguòfàn)，“连厕所都没上到，要是还不下班，我们(wǒmen)都要哭了。”

《科创板日报》记者在(zài)上海浦东新区世纪汇商圈(shāngquān)走访时，一名一点点茶饮的店员向《科创板日报》记者表示，周末单量多到最后只能把外卖关掉。同样的情况发生(fāshēng)其他茶饮门店发生，该商圈一酸奶(suānnǎi)店店员告诉《科创板日报》记者，周六晚上突然就爆单了，订单多得做不完。

但在7月7日补贴降低后，上海浦东新区世纪汇商圈的外卖商家告诉(gàosù)《科创板日报(rìbào)》记者，单量(dānliàng)明显下降到正常值。“现在基本稳定了。”上述酸奶店店员表示。

《科创板日报》记者(jìzhě)注意(zhùyì)到，对于平台补贴，并非所有品牌都持正面看法。

某定位中高端的餐饮品牌(pǐnpái)相关负责人对记者表示，此次平台的补贴让部分商家也在思考，是(shì)要销量还是要品牌品质(pǐnzhì)。在他看来，对于要做私域、价格带的品牌来说，这次外卖大战会“很受伤”。

今年，即时(jíshí)零售市场因京东“突袭”外卖业务(yèwù)掀起新一轮大战，但如今的即时零售除了补贴战外，模式、策略有了新变化。

以京东为例，率先(shuàixiān)挑起战火的京东，在(zài)百亿补贴之下，于“618”前后日(rì)订单量突破2500万单，餐饮门店入驻超150万家，全职骑手规模达12万人。

但(dàn)在发展的过程中，作为外卖后来者的京东开始尝试新模式。《科创板日报》记者获悉，京东集团创始人(chuàngshǐrén)、董事局主席刘强东前不久在一个小型分享(fēnxiǎng)会中表示，京东进军酒旅餐饮(cānyǐn)领域，目的是希望通过供应链将这些行业的成本降低，能够成为酒店餐饮一个新通路。

“前端卖饭菜可以不赚钱，靠供应链盈利即可。当前40%的外卖用户会交叉购买电商商品，这笔投入(tóurù)比去外部(wàibù)平台买流量更划算。”刘强东(dōng)的底层逻辑是“低价引流、供应链变现”。

目前来看，在投入“百亿补贴”的成本后(hòu)，刘强东的策略更“务实”。 6月24日晚间，京东(jīngdōng)物流(wùliú)在港交所公告称，随着京东外卖业务的迅猛发展，京东物流开始(kāishǐ)招募全职骑手，参与京东外卖的配送服务。

种种迹象表明，由于京东(jīngdōng)外卖快速发展导致的(de)人手不足，京东物流也在(zài)寻找全职外卖骑手和快递员协同的机会。一位京东外卖骑手向《科创板(kēchuàngbǎn)日报》记者透露，近期已经在接受培训。“以后可能早上去分拣，中午(zhōngwǔ)送外卖，下午送快递”。这意味着，在履约方面，外卖配送和物流原有的最后(zuìhòu)一公里配送可以在高峰时段互补，比如物流小哥高峰是在11点前，外卖是在午餐和晚餐，协同协作，以应对用户需求。

实际上，与今年年初大张旗鼓要颠覆外卖格局(géjú)的京东不同，阿里一季度在外卖市场并没有选择跟进。但在4月30日，阿里官方突然宣布淘宝天猫将即时零售业务升级为“淘宝闪购(shǎngòu)”，由饿了(le)么保障履约，同时(tóngshí)推出“饿补超百亿”计划。

在6月23日，为了进一步形成合力，阿里巴巴又将(jiāng)饿了么、飞猪合并(hébìng)入中国电商事业群。而记者也从阿里内部人士处(rénshìchù)获悉，如今(rújīn)中国电商事业群内部围绕淘宝天猫，已经在联动所有资源为淘宝闪购“输送弹药”，所谓500亿元补贴计划也只是开始。

不单单是饿了么，以飞猪为例，《科创板日报》记者注意到，淘宝闪购(shǎngòu)已经在重庆、深圳和(hé)杭州三个城市上线了“特价酒店”业务，类目内部集中展示了价位在100~200之间(zhījiān)的低价(dījià)酒店，降价幅度从18%到49%，甚至超过了60%。

面对京东、阿里(ālǐ)的夹击，美团选择“稳中求变”。《科创板日报》注意到，618后，美团内部将资源全面向美团闪购和小象超市倾斜，美团优选则收缩战线。其战略清晰可见：以(yǐ)高频外卖流量为基石，依托745万(wàn)骑手构建的密集配送网络，通过(tōngguò)拓展门店(méndiàn)与闪电仓，为10亿消费者打造“30分钟生活圈”。小象超市更(gèng)立下“覆盖所有一二线城市”的目标，试图以“高频带低频”模式，复用品牌线下供应链，提升高客(gāokè)单价订单占比。

零售行业(hángyè)投资人张伟荣接受《科创板日报》记者采访时表示，三大巨头的攻防战，本质是供应链效率与生态(shēngtài)闭环的较量。

张伟荣进一步分析称，美团凭借高订单密度，已构建起多元生态：拼好(pīnhǎo)饭通过集单配送降低成本，闪电仓实现“10分钟拣货+20分钟送达”，浣熊食堂、松鼠便利等自有品牌则依托规模效应高效运转。反观阿里，虽手握淘宝天猫7亿(yì)用户流量，但若想逆转美团，仅靠补贴拉(lā)单量(dānliàng)远不够。京东的差异化路径则聚焦“品质外卖(wàimài)+供应链协同”，但下沉(xiàchén)市场运力短缺、用户习惯待培养等问题，仍需技术投入(tóurù)与生态整合来解决。

张伟荣指出，即时零售的终局，取决于技术厚度与生态闭环能力。美团的“规模效应×技术降本”已形成飞轮，京东(jīngdōng)与阿里需在差异化策略中寻找突破口。“这场战争没有终局，只有不断进化的生存法则——谁能将订单密度转化为(wèi)供应链(gōngyìngliàn)效率，将流量优势(yōushì)沉淀为生态壁垒，谁就能在万亿即时零售市场(shìchǎng)中笑到最后。”

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